Domande Frequenti

Perchè la trasparenza conta

Cos'è la consulenza Finanziaria e Patrimoniale?

La consulenza Finanziaria e Patrimoniale si pone come un'evoluzione della consulenza Finanziaria standard. Questa infatti non si limita a coprire i bisogni sotto il profilo degli investimenti finanziari, bensì analizza a tutto tondo la patrimonialità dell'investitore, dagli investimenti immobiliari a quelli alternativi, fino ad arrivare ai patrimoni aziendali. Avviene una vera e propria "mappatura patrimoniale", che culmina nella gestione per obiettivi del patrimonio stesso.

Perché ho bisogno della consulenza Finanziaria e Patrimoniale?

Una corretta pianificazione Finanziaria e Patrimoniale si basa sul costruire con l'investitore delle soluzioni che siano in linea con i suoi obiettivi di vita. Comprare o ristrutturare casa, pianificare flussi aggiuntivi per la pensione o futuri studi all'estero, oppure anche solo cercare di proteggere il capitale dall'erosione dell'inflazione. Qualunque siano gli obiettivi dell'investitore è importante iniziare a pianificarli per tempo ed investire nel modo corretto in base alle esigenze di ognuno, sempre tenendo a mente l'importanza di fornire un'adeguata educazione finanziaria all'investitore.

Perché scegliere il Team Zucconelli?

La nostra visione e l'impegno che ci mettiamo per far sì che l'investitore sia al centro di ogni nostra scelta ci distingue nel panorama della Consulenza. A questa dedizione aggiungiamo l'esperienza professionale di oltre 29 anni di Ivano Zucconelli, l'eccellenza della rete Sanpaolo Invest, e l'esperienza internazionale maturata da Valeria Giannoli e Andrea Colantonio a livello di studi accademici ed esperienze lavorative. Tutte queste caratteristiche ci permettono di strutturare un Team altamente specializzato con una visione moderna e unica nel suo genere.